請求管理ロボ

SFA/CRMと会計ソフトをつなぐことで、業務全体を一気通貫で管理

　「請求管理ロボ」は、今までExcelと手作業などで行われていた「請求」「消込」「催促」の作業を全て自動化し、請求管理業務に必要となるさまざまなファイル/システム管理を1つの画面でまとめて操作できるクラウドサービスだ。多彩なCRM/SFAや会計ソフトとAPI連携実績を持ち、特にSalesforce AppExchangeである「請求管理ロボ for SFA」で営業と経理の部門間での共通した情報管理を実現する。

継続的な請求を自動化
　一度の登録で2回目以降の請求作業は不要。取引先各社が希望する請求の周期やタイミングをシステムが記憶し、期日通りに請求・入金管理を行う。24時間365日お金のやりとりの円滑化、ヒューマンエラーの減少に貢献。請求管理ロボは労働時間に依存した従来の請求業務と異なり、顧客が増えても経理の作業時間は変わらないため、これまで残業に追われていた請求担当者の労働環境が改善される。

自動消込・複数決済の統合一元管理を実現
　オンライン決済サービスで決済したデータを確認でき、銀行振込から、口座振替、クレジットカード、さらにはコンビニ決済まで、複数の決済手段を1つの画面で管理可能。多彩な決済手段を活用した代金徴収を自動化し、普段使用しているPCからインターネット上で決済結果を確認できる。

社内業務システムや他社サービスとのスムーズなデータ連携が可能
　SFA/CRMから会計ソフトとの外部連携を前提にサービス設計しており、営業部と経理部とのスムーズな連携を実現。請求書発行・送付API、支払期限通知API、消込APIを用いて利用中の販売管理システムとも容易に連携できるほか、API/CSVの活用により、複雑な業務フローの基盤も短期間かつ容易に立ち上げられる。