預貸金残高をExcelで管理していた山形銀行、BIツール導入で“不要な手作業”をまとめて廃止

山形銀行は、BIツール「MotionBoard」と分析基盤「Dr.Sum」を導入し、預貸金管理や顧客情報整備などの定型業務を効率化した。報告作業の削減と業務品質の向上を実現している。

公開 2025年10月07日 10時05分

著者

後藤大地

[有限会社オングス]

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　山形銀行が、BIツール「MotionBoard」とデータ分析基盤「Dr.Sum」を導入した。同行は、預貸金残高の記録や予測、顧客情報のメンテナンスや引き継ぎを、各営業店が「Microsoft　Excel」（以下Excel）でやっていた。データの収集や転記は手作業で、本部や他営業店への報告、共有にも時間がかかっていたという。

各営業店が手作業で独自形式のシートを作成　BIツールでどう変わった？

　山形銀行ではこれまで、営業店ごとに、顧客からの預金や貸付金の残高や着地予測をExcelで管理していた。行内に分散するデータは担当行員が手作業で収集、加工する必要があり、業務の負担が大きい問題があった。顧客情報のメンテナンスや引き継ぎ作業は営業店間で頻繁にやりとりが発生し、本部への報告作業にも多くの時間がかかっていた。