分析では、公開済みのロボット導入事例資料などから企業の役割を確認した上で、独自データベースを使って業界展開や役割の重なり、関連産業、関連技術を比較している。

　なお、ここでいうSI企業とは、同社データベースの主分類・副分類でシステム統合に関わる企業を指す。IT業界のSIer全体や、ロボットSIerだけを集計したものではない。

SIは一般製造業、自動化は物流・倉庫と関係

　企業の業界展開を見ると、分類ごとに特徴が見られる。

　特定業界を中心に展開する企業の比率は、SI・システム統合が67.5％の158社、販売・流通が36.0％の36社、運用・保守が53.8％の21社、専門サービスが71.1％の27社、自動化（マテハン）が56.2％の50社となった。

　また、一般製造業との関係では、SI・システム統合が74.8％の175社、販売・流通が52.0％の52社、自動化が52.8％の47社だった。

　一方、物流・倉庫では自動化が58.4％の52社と最も高く、SIは12.0％の28社。建設・インフラでは専門サービスが42.1％の16社、運用・保守が25.6％の10社だったのに対し、SIは2.6％の6社となった。

　こうした数字からは、フィジカルAI関連企業と一口に言っても、関わる産業や役割によって展開先の構成が異なることが分かる。

　ただし、同社によると、ここでいう産業との関係には、導入、製品・サービス化、対象業界としての位置付けなどが含まれる。稼働済みの導入実績だけを集計したものではなく、これらの数値を業界知識の深さや企業能力の評価として捉えることはできない。

技術の「得意分野」ではなく、企業群との関連性を見る

　技術面でも、役割によって関連する領域に違いが見られた。

　ロボティクス・身体性は、SI・システム統合の81.6％に当たる191社、販売・流通の51.0％に当たる51社と関連付けられた。

　モビリティ・自動化は、自動化企業の68.5％に当たる61社、運用・保守の51.3％に当たる20社と関連。専門サービスでは、認識・センシングが65.8％の25社と関連付けられた。

　ここで重要なのは、これらの技術タグが、その企業の技術力や競争力を評価したものではない点だ。

　タグは、自社保有技術と開発能力、特許、製品性能、競争力、個別案件で必要となる技術などを評価する指標ではない。あくまで企業群を役割別に整理し、関連する産業や技術の構成を可視化するためのものだ。

フィジカルAIの普及で「誰が現場に落とすのか」が焦点に

　フィジカルAIが実際の工場や物流拠点、インフラなどで使われるようになるにつれ、技術そのものだけでなく、それを現場の業務に組み込むプレーヤーの存在が重要になる。

　ロボットやAIを開発する企業とシステムを統合する企業、設備を自動化する企業、導入後の運用・保守を担う企業。それぞれの役割を切り分けて見ることで、フィジカルAI市場が単純な「AI・ロボット市場」ではなく、複数の企業が関わるエコシステムとして形成されつつあることが見えてくる。

　Listerは今回のレポートについて、こうした企業群の役割分担や関連産業、関連技術の構成を整理することで、フィジカルAIの実装を取り巻く構造を可視化した。

　分析結果と主要グラフは特設サイトで公開し、全26ページのPDF版も無料で提供している。