IoT連携でCRMをどう使う？　CRMの基礎知識と最新事情（2/3 ページ）

公開 2018年09月18日 20時52分

更新 2022年10月03日 11時22分

著者

酒井洋和

[てんとまる社]

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具体的なソリューションとその機能

　さまざまなCRMソリューションが市場に導入されているが、その中核となるのはセールスやサービス、マーケティング領域でのCRMソリューションだ。ここで、CRMと呼ばれるソリューションが持つ機能を領域ごとに紹介し、その全体像についてあらためて振り返っていこう。

図1 CRMの全体像（出典：セールスフォース・ドットコム）

セールス

　顧客情報はもちろん、顧客を軸にした活動履歴や案件管理、社内のやりとりを統合的に管理することが可能なソリューション。事前に設定された指標に基づいて目標設定し、次のうち手を担当者と上長が議論できる環境が備わっている。

　セールスの領域については、SFA（営業支援）ツールとして個別に多くのソリューションが提供されており、営業担当者が日報を入力することで、案件リストや活動報告書などが自動的に生成されるなど入力負荷の軽減につながる工夫が施されている。

　タイムラインのようなソーシャルインタフェースによって上長やメンバーとの情報共有を図りながら、報告や連絡、相談など社内コミュニケーションを活性化させる機能も備わっている。活動履歴が入力しやすいよう、モバイルデバイスとの連携も積極的に行われている領域だ。

　なお、自社の商品を販売する代理店を対象にコミュニティーを形成し、営業活動の支援およびパートナー戦略の立案を行うソリューションが備わっているものもあり、対象となる顧客によってその活用の幅は広がる。

図2-1 顧客管理画面（出典：セールスフォース・ドットコム）

図2-2 新規ToDo画面（出典：セールスフォース・ドットコム）

図2-3 活動記録画面（出典：セールスフォース・ドットコム）

サービス

　顧客はメールやWebサイトの問い合わせフォーム、コールセンターへの電話、ソーシャルでの書き込みなどさまざまなチャネルから企業にアクセスしてくる。これらマルチチャネルに対して顧客を軸に情報を一元管理し、顧客満足度向上につながるカスタマーサービス業務を支援するソリューションだ。製品を検討している見込み客へのサポートはもちろん、製品導入後のアフターフォローにまで活用できる。

　ソリューションによっては、対応するリソースとなる人員のスケジュール管理やメンテナンス人員のアサインを素早く行い、顧客への迅速なサポートを可能にするものもある。コールセンターで活用する場合は、CTIとの連携も可能となっており、顧客名や電話番号を軸に顧客情報を表示し、問い合わせ履歴を蓄積、管理することができるようになっている。

　なお、問い合わせが多く寄せられるものについては、外部に公開しているFAQページに情報を公開するといった使い方も可能で、専用のツールを持っているベンダーもある。